Głównym bohaterem tej powieści jest chłopiec Tip, który od kiedy pamięta jest więźniem Złej Wiedźmy . Gdy w końcu ucieka, razem z Dyniogłowym i Kozłem , okazuje się, że Szmaragdowy Gród pod władaniem Stracha i Drwala wcale nie jest bezpiecznym miejscem . Kraina jest na skraju...