Dans la ville de Kahani, au pays d'Alifbay, Luka, douze ans, mene une vie heureuse et paisible avec sa mere Soraya, son pere Rachid Khalifa, conteur, et son frere Haroun, de vingt ans son aîné. Tout bascule le jour ou son pere sombre dans un sommeil sans fin. Pour le sauver, le jeune Luka doit...