Po tym jak księżniczka Ozma zakazuje praktykowania magii na terenie krainy Oz, jeden z jej poddanych - młody chłopiec z kraju Manczkinów - odnajduje sposób aby zamieniać w zwierzęta kogo tylko zapragnie. Podróżując po świecie, spotyka wygnańca z Oz, który sterując chłopcem chce...